Valentine Riccis, upea ruskeaverikkö, jolla on herkkä vartalo ja meheviä käyriä, löytää itsensä kuumasta tapaamisesta. Hän yksin, mutta hänen ajatuksensa ajautuvat hyvin varustettuun mustaan mieheen, jota hän himoitsee. Kun hän aistillisesti hyväilee omaa vartaloaan, hän ei voi vastustaa, mutta haaveilee massiivisesta jäsenestään. Ennakoinnin voihkauksella hän kuvittelee hänen täyttävän hänet paksulla, mustalla kukkollaan. Hänen kumppaninsa, joka ei ole tietoinen haluistaan, korvataan pian fantasiamiehellään. Näky hänen massiivisesta työkalustaan lähettää väreitä selkärankaa pitkin, ja hän ottaa hänet innokkaasti suuhunsa, syvään kurkkuun jokaistaa. Heidän intohimonsa voimistuu, kun he tutkivat toistensa kehoja, huipentuen intohimoiseen vittuun takaapäin. Hänen voimakkaat työntönsä lähettävät nautinnon aaltoja hänen lävitseen, venyttäen hänen tiukkaa pilluaan sen rajoille. Eroottinen kohtaaminen huipentuu villiin perseeseen, jättäen hänet hengästyneeksi ja tyytyväiseksi. Valentin tyydyttää himonsa tähän isoon kyrpään, täytti hänen halunsa.