Holly West, een doorgewinterde cougar, koestert een diep, oer verlangen naar haar goed geschapen stiefzoon. Ze verzorgt dit verlangen al jaren, fantaseert over de dag dat ze eindelijk over de grens gaan. Als die dag aanbreekt, is ze klaar om de kans te grijpen. Ze lokt hem naar haar slaapkamer, waar ze vakkundig zijn kleren uittrekt en hem gretig in haar mond neemt. Na een verleidelijke pijpbeurt positioneert ze zich van achteren, klaar om hem in haar te laten duiken. Hij profiteert ten volle, genietend van de ervaring. De intensiteit escaleert als hij haar van achteren neemt, dan van voren, en ten slotte van achteren. Deze keer dringt hij haar stevig terug. De explosieve bloedstollende dreunen bereiken hun hoogtepunt en laten hen beiden tevreden los.