Holly West, en erfaren cougar, har en dyb, primal lyst til sin velhængte stedsøn. Hun har ammet denne lyst i årevis og fantaseret om dagen, hvor de endelig krydsede grænsen. Da den dag kommer, er hun klar til at gribe muligheden. Hun lokker ham til sit soveværelse, hvor hun dygtigt fjerner hans tøj og ivrigt tager ham i munden. Efter et pirrende blowjob placerer hun sig bagfra, klar til at han kan kaste sig ind i hende. Han udnytter det fuldt ud, nyder oplevelsen. Intensiteten eskalerer, da han tager hende bagfra, så forfra og til sidst bagfra igen, men denne gang trænger han ind i hendes stramme bagdør. Fervoren når et crescendo, kulminerer i en eksplosiv udløsning og efterlader dem begge grundigt tilfredse.