Charley Hart, egy tapasztalt puma felvállalja fiatal mostohafiának, Johnnynak a szenvedélyes szeretkezés művészetére való nevelését. Ez a szőke bombázó, érzéki íveivel és magával ragadó csábításával eltökélt szándéka, hogy átvezesse Johnnyt a szexuális élvezet labirintusán. Kezdi azzal, hogy bemutatja az orális élvezet művészetét, ügyesen a szájába veszi és megmutatja neki, hogyan kell ezt csinálni. Aztán különféle pozíciókat mutat be, köztük hátulról és tehénlányból, mindegyiket úgy tervezve, hogy maximalizálja az élvezetet mindkét érintett fél számára. Charley szakértelme ezekben a meghittttett ügyekben nyilvánvaló, mivel szakszerűen manipulálja Johnny lenyűgöző tagját, így eufória állapotába kerül. Johnny egy lenyűgöző kaukázusi szépség, gömbölyded fenekével és nagy melleivel, megtanítja Johnnynak, hogyan kell lovagolni, és olyan leckét ad neki, amelyet nem felejt el.