Två unga kvinnor, som båda hyser en hemlig önskan att utforska sin sexualitet, befinner sig i ett hett möte. Efter en lekfull retas ägnar de sig helt åt sina gemensamma önskningar och hänger sig åt passionerade kyssar som krusar av förväntan. Deras utforskning av varandras kroppar är öm och utforskande, en ömsesidig upptäckt av njutning. Scenen eskalerar när de tar av varandra kläder och avslöjar sina läckra muffsar. En av dem tar täten, dyker in i hennes väns våta veck med en glöd som snabbt får henne att stöna i extas. Den andra kvinnan går ivrigt med och utforskar sin väns kropp med skickliga fingrar och läppar. Scenen når ett crescendo när en av kvinnorna når klimax, hennes kropp ryser av njutning när hennes partner fortsätter att påkostat uppmärksamhet på hennes mest intima områden. Detta markerar deras första framfart i lesbisk kärlek, men det kommer säkert inte att bli deras sista.