India Summer, en fantastisk blondine, befinder sig i en varm spa-scene, ivrig efter at behage sin stedsøns underviser. Mens massørens hænder strejfer hendes saftige kurver, tager hun instinktivt hans massive lem ind i munden. Med sine læber viklet om hans omkreds viser hun sine deepthroating færdigheder og efterlader ham i ærefrygt. Vandet kaskader ned over deres kroppe, mens hun erfarent arbejder sin magi på hans stenhårde skaft. Læreren kan ikke tro sit held, da han støder sin pik dybere ind i hendes mund, nyder hvert øjeblik. Den seksuelle spænding bygger sig op, da de flytter fra poolen til et privat rum, hvor den virkelige handling udspiller sig. Indias erfarne hænder og umættelig appetit på nydelse forlader læreren forpustet. Denne amerikanske MILF ved, hvordan man håndterer en stor pik, og hun er ikke bange for at vise det. Med sin perfekte røv og forførende charme overlader India Summer intet til fantasien i dette brændende møde.