India Summer, en fantastisk blondine, befinner seg i et hett spa, ivrig etter å glede stesønnens lærer. Når massørens hender streifer over de saftige kurvene hennes, tar hun instinktivt hans massive lem inn i munnen hennes. Med leppene omslynget rundt omkretsen hans viser hun frem sine deepthroating ferdigheter, og etterlater ham i ærefrykt. Vannet kaskader nedover kroppene deres mens hun dyktig arbeider magien sin på hans steinharde skaft. Læreren kan ikke tro lykken hans når han stikker kuken dypere inn i munnen hennes, og nyter hvert øyeblikk. Den seksuelle spenningen bygger seg opp når de flytter fra bassenget til et privat rom, hvor den virkelige handlingen utspiller seg. Indias erfarne hender og umettelig appetitt på nytelse forlater læreren andpusten. Denne amerikanske MILF vet hvordan man håndterer en stor kuk, og hun er ikke redd for å vise den. Med sin perfekte rumpe og forførende sjarm overlater India Summer ingenting til fantasien i dette stekende møtet.