En fantastisk transsexuell skönhet, utsmyckad i en förförisk klänning, får sällskap av sin manliga partner och en kåt stud. Stämningen laddas när de alla hänger sig åt sina köttsliga önskningar. Den transsexuella gudinnan, med sina läckra kurvor och lockande tillgångar, tar centrum och erbjuder sina partners bultande lem till sina ivriga läppar. Medan hon skickligt arbetar sin magi, kan den andra mannen inte låta bli att bli upphetsad av synen. Snart ansluter han sig och turas om med henne i en eggande tango av njutning. Men handlingen slutar inte där. Det verkliga roliga börjar när killen får prova den förbjudna frukten, hänge sig åt den transsexuella gudinnans tighta, inbjudande bakdel. Det är en vild åktur av intensiv passion, som kulminerar i ett kraftfullt klimax som gör alla nöjda. Denna HD-trekant är ett måste för dem som längtar efter hardcore, analfokuserad action.