Egy fiatal, mámoros oktató enged az ősösztönöknek, és úgy dönt, elcsábítja fülledt latina tanítványát. A tanár, egy ellenállhatatlan csábító barna, azzal kezdeményezi a találkozást, hogy csábítóan simogatja a lányokat, zamatos, kemény derriere-t. A diákot, egy mexikói szépséget elkapják, de gyorsan megadja magát a tanároknak. A tanárnő, alig várja, hogy felfedezze ezt a tiltott vágyat, a hálószobájába vezeti a fiatal hölgyet. Ott kihúzza a nadrágját, felfedve lenyűgöző férfiasságát. A latina nő mohón veszi a szájába, szakszerűen gyönyörködtetve a tanárnak szakértő szóbeli képességeivel. A tanár már nem tudja tovább visszatartani a farkát, mélyen beledugja a lányok nedves puncijába, meghívva a tanárnő punciját. A tanár nyögéssel tölti be a szenvedélyt a tanár háta mögése mögött, miközben vadul eléri a csúcspontot, a tanári szenvedélyét, a csúcspontra juttatva a döglányt.