Nuori, huumaantunut ohjaaja antautuu alistuville haluilleen ja päättää vietellä kiukkuisen latinalaisoppilaansa. Opettaja, upea ruskeaverikkö, jolla on vastustamaton viehätys, aloittaa kohtaamisen silittämällä kiusaavasti tyttöjä mehevällä, kiinteällä derrierellä. Opiskelija, meksikolainen kaunotar, jää kiinni vartiosta, mutta antautuu nopeasti opettajille, etenee. Opettajan, joka on innokas tutkimaan tätä kiellettyä halua, johdattaa nuoren naisen makuuhuoneeseensa. Siellä hän avaa housujensa vetoketjun ja paljastaa vaikuttavan miehuutensa. Latinalainen nainen ottaa sen innokkaasti suuhunsa miellyttäen opettajaa asiantuntevilla suullisilla taidoillaan.Opettaja, joka ei pysty enää pidättelemään, työntää kalunsa syvälle tyttöihin märkänä, kutsuen pillua. Huone täyttää heidän kiihkeät voihkaisunsa, kun opettaja vie tytön takaapäin, ajaen häntä villiin joka työnnöllä. Opettajaa saavuttaa huippunsa, täyttäen tytön kuumalla lastillaan, mikä merkitsee tämän huumaavan kohtaamisen päättymistä.