I den lune atmosfæren i Brasil hengir et par eventyrlystne swingere seg til sine kjødelige ønsker. Scenen utspiller seg når en vellystig, buet skjønnhet overgir seg til den sensuelle berøringen av en dyktig massør. Hendene hans streifer over den saftige kroppen hennes, og tenner en brennende lidenskap i henne. Mens han jobber med magien sin, mottar hun ikke bare nytelse, men gir den også. Hun tilfredsstiller dyktig hans massive lem, leppene og tungen hennes jobber sammen for å bringe ham til randen. I mellomtiden engasjerer partneren seg i en lidenskapelig tryst med en annen kvinne, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Synet av elskerens muntlige dyktighet driver bare hans opphisselse, og driver ham til å ta ansvar. Han kaster sitt kolossale verktøy inn i henne, kroppene deres beveger seg i rytmisk harmoni. Synet av partnerens ekstase øker bare deres felles opplevelse, og gjør deres nytelse enda mer intens. Dette er en fest i brasiliansk stil for sansene, et testament til disse svingende elskernes umettelige begjær.