Kenna James opplever sin første spennende trekant med mannen sin og mannen hennes. Mens kameraet ruller, ønsker mannen hennes ivrig en velutstyrt mann velkommen inn på soverommet deres, klar til å gjøre drømmene hennes til virkelighet. Mens mannen hennes ser på, tar Kenna ivrig utfordringen med å glede det massive medlemmet foran seg. Til tross for hennes første nøling skinner Kennas naturtalent for deepthroating snart gjennom mens hun erfarent svelger hele lengden. Synet av det blonde hodet hennes som vipper opp og ned på det bankende skaftet er et syn å se. Mens handlingen varmes opp, blir Kennas ektemann med og legger sin egen berøring til det hete møtet. Med begge mennene som fokuserer oppmerksomheten på Kenna, bygger intensiteten i scenen seg opp. Synet av henne bli tatt av to menn, en i munnen og den andre inni henne, er et bevis på hennes umettelige ønske. Scenen når sitt klimaks når begge menn slipper sine ladninger, og fyller Kennas munn med sin varme sæd. Denne hele filmen er et must-se for fans av interracial trekant med 2 jenter, store pupper og deepthroating.