En ung, livlig tjej, Aaliyah Love, befinner sig i en märklig situation. Hon söker lindring från sin ryggsmärta i händerna på en skicklig massör. Men han har en oväntad begäran - att locka sin vän att vara med. Den blonda skönheten är fascinerad och går med på det, vilket sätter scenen för en het trekant. När massösen kliver bort, tar hans äldre vän, Chloe Cherry, hans plats och initierar ett passionerat möte med Aaliyah. Scenen utspelar sig med Aaliyah som skickligt tillfredsställer nykomlingen, visar upp sin expertis inom muntlig njutning. Rummet fylls med deras stön när massören återvänder, och går med i handlingen. Scenen eskalerar till en frenesi av oralt och penetrerande sex, som kulminerar i en ömsesidig utlösning. Aaliyahs små, uppnosiga bröst studsar för varje stöt, vilket ökar erotiken. Detta är en eggande visning av Aaliyah Loves sexuella skicklighet, vilket lämnar tittare som längtar efter mer.