In het holst van de nacht bevindt een man zich in een nogal onverwachte situatie. Hij wordt verondersteld interviews te voeren voor een nieuwe meid, maar zijn stiefdochter, een verbluffende Latina schoonheid, komt eerder dan verwacht. Om de tijd te doden besluit hij om met kleine praatjes bezig te gaan, maar dingen nemen een onverwachte wending als hij haar verleidelijke blik opmerkt. Terwijl ze kletsen, escaleert de spanning en vinden ze zichzelf opgesloten in een passionele omhelzing. De grens tussen professionaliteit en verlangen wordt wazig als ze elkaars lichamen verkennen, hun handen vrij rondd. De man, niet in staat om alle van zijn stiefvader te weerstaan, geeft zich over aan haar wulpse lippen, wat leidt tot wederzijdse opwinding die hen beiden een jaar lang opwindt. Ze gaan verder met verschillende intieme handelingen, waaronder tot intieme daden of tot een intiem genot, voordat ze eindigen in een gepassioneerde omhelzing, hun verlangens bevredigend, hun verlangen laten ze beiden verder onbevredigd en solideloos achter.