To nære venner, der begge er i slutningen af 25'erne og har en fælles fantasi om at udforske området af seksuel nydelse sammen, beslutter sig endelig for at leve op til deres ønsker. De har en fantastisk kvinde med øjnene på, og med lidt overtalelse overbeviser de hende om at slutte sig til dem til et intimt møde. Da de kommer ind i hendes hjem, begynder det virkelige sjov. Fyrene skiftes til at hengive sig til opmærksomhed, udforske hver tomme af hendes krop med deres tunger, og efterlade hende aldeles ophidset og ivrig efter mere. Handlingen intensiveres, da en af dem tager hende bagfra, mens den anden fokuserer på hendes mund. Synet af hende, der bliver fornøjet, driver den anden fyr til sine grænser, hvilket fører til en intens session af hardcore fucking. Scenen kulminerer i en vild trekant, hvor kvinden modtager opmærksomhed fra begge mænd, og efterlader hende helt tilfreds med deres fælles seksuelle oplevelse.