To fantastiske vixens, der begge er velsignet med vellystige kurver og en fælles kærlighed til kødelige fornøjelser, befinder sig i et svagt oplyst tilflugtssted af begær. Den blonde bombe, prydet med dragende piercinger, afslører ivrigt en kolossal manddom, hendes øjne glinser af forventning. Med et drilsk smil tager hun det første skridt og opsluger dygtigt hver tomme af det massive skaft. Imens lægger hendes partner sig tilbage på en plysch sofa, hendes lækre læber skilles for at byde velkommen i den anden ende af den samme kolossale pik. En rytme følger, deres kroppe synkroniseres, mens de glæder hinanden, og skaber en atmosfære af ren ekstase. Den blonde skønhed bestiger derefter sin partner, rider ham i en inderlig visning af lidenskab, deres kroppe flettet i en dans af lyst. Klimaks kommer, og blondinen bliver belønnet med en varm ladning, hendes mund fyldt til randen med hendes partners essens. Dette er en fortælling om to kvinder, deres fælles liderlighed, og den monumentale pik, der førte dem sammen.