En heldig mand opdager sin nye babysitter, den fantastiske Kim Kennedy. Denne unge, tatoverede vixen med lækre brunettelåse og små aktiver er mere end bare et smukt ansigt. Da hun afslører sine imponerende mundtlige færdigheder, tager hun hans manddom dybt ind i sin indbydende mund og efterlader ham i en tilstand af lykke. Efter det forbløffende blowjob skræver Kim over ham i den lokkende cowgirl-stilling, og viser sin Latina-charme frem. Deres interracial møde eskalerer til en vild tur af ren ekstase, der kulminerer i en varm ansigtsfinish. Denne teenageskønhed beviser, at hun er mere end blot et kønt ansigt, men også en sand forførerinde.