Δύο εντυπωσιακά κορίτσια, η Macy Meadows και η Krissy Knight, αποφασίζουν να εμπλουτίσουν τη νύχτα τους ανταλλάσσοντας συντρόφους.Τα παιδιά ενθουσιάζονται από αυτήν την απροσδόκητη τροπή των γεγονότων και είναι κάτι παραπάνω από έτοιμα να επιδοθούν σε κάποια σκληροπυρηνική ευχαρίστηση.Καθώς τα κορίτσια δίνουν εναλλάξ πίπα, οι τύποι παρακολουθούν με δέος, ο ενθουσιασμός τους αυξάνεται με κάθε στιγμή που περνάει.Σύντομα, συμμετέχουν, εναλλάσσοντας για να οργώσουν τα βρεγμένα και πρόθυμα μουνιά των νέων συντρόφων τους.Τα κορίτσια, με τη σειρά τους, είναι σκυμμένα και παίρνονται από πίσω, με τους κώλους τους να παραληρούν από πίσω.Το θέαμα των λατρεμένων προσώπων και των τελειών κώλων τους πλησιάζει τα παιδιά και απελευθερώνει τα φορτία τους και τα κορίτσια τους κάνουν να στάζουν τα πισωκολλητά τους, κάνοντας μερικές σκηνές ερωτικού σεξ να στάζουν στο πίσω μέρος του κώλου τους.