Pamela Lenvisk, en fængslende transseksuel kvinde, udstråler en uimodståelig charme, der er umulig at modstå. Klædt i sin forlokkende crossdressing-påklædning, længes hun efter fornemmelsen af et sort skaft, der trænger ind i hendes stramme, indbydende røvhul. Dette er ikke bare et almindeligt møde; det er en rå, ufiltreret visning af barback-passion. Med sine kyndige læber og ivrige tunge opsluger hun dygtigt en stor pik og demonstrerer sin dygtighed som erfaren blowjob-kunstner. Men den virkelige spænding begynder, da hun overgiver sin røv til det dunkende skaft og dykker dybt ind i riget af uforfalsket nydelse. Dette er dog kun en envejs gade. Spændingen ved at blive kneppet af en sort pik tjener kun til at give næring til hendes lyst, og driver hende til at hige efter mere. Dette er ikke din typiske porno; det er en vild tur ind i verden af transseksuel analsex, hvor nydelse uden grænser kender.