Damion, timens mand, er ved at engagere sig i et hedt møde med den fantastiske Mellanie Monroe og den fristende Chloe Temple. Men det er ikke alt, den fængslende Seka Black slutter sig til, hvilket gør det til en trio af nydelse. Da de samles rundt, tager Damions store, ibenholtmedlem hovedscenen, klar til at blive tilbedt. Mellanie og Chloe, begge prydet i sort lingeri, skiftes til at overøse opmærksomheden på hans massive skaft, stryger og sutter det kyndigt. Damion vender derefter tilbage tjenesten, dykker ned i sødmen af Sekas nektar, før de vender sin opmærksomhed mod Chloe. Pigerne gengælder og skiftes til at ride Damions tykke, sorte pik, deres vellystige kroppe hopper rytmisk. Rummet genlyder med deres støn, da de når toppen af nydelse, der kulminerer i en rodet ansigtsfinish. Denne vilde gruppesession efterlader dem alle forpustede, tilfredse af oplevelsen og længes efter mere.