En heldig ung mann oppdager sin forlokkende og sjenerøst utstyrte stemor i sengen med sin forførende kjæreste. Ivrig etter å hengi seg til dette fristende scenariet, griper han muligheten til å delta i en het trekant. Mens handlingen utspiller seg, betjener han dyktig begge kvinnene, og sikrer at deres nytelse er avgjørende. De to damene, som setter pris på talentene hans, gjengjelder ved å overøse oppmerksomheten til hans imponerende lem. Rommet ekko med stønn av ekstase mens de utforsker hverandres kropper, skyver grenser og tilfredsstiller ønsker. Denne heldige gutten finner seg nedsenket i en verden av nytelse, og nyter hvert øyeblikk som tilbringes med sin fantastiske stemor og hennes attraktive venn. Deres felles opplevelse er et testament til fantasiens kraft oppfylt, og etterlater dem alle mette og lengter etter mer.