Kaksi upeaa eebenpuujumalatarta, Anna Sky ja Davina Winter, ovat lähdössä unohtumattomaan seikkailuun. He ovat valmiita antautumaan perimmäiseen nautintoon kutsumalla hyvin varustetun ison mustan kyrvän intiimiin kokoontumiseensa. Kun he odottavat innokkaasti hänen saapumistaan, he päättävät potkaista kuuman kolmikkonsa houkuttelevalla suullisen nautinnon näytöllä. Kun iso musta kyrpä saapuu, Anna ja Davina nopeasti luopuvat estoistaan. He vuorotellen kiusoittelevat ja miellyttävät hänen massiivinen jäsenensä, esittelevät asiantuntemustaan syvään kurkkuun ja kukon imemiseen. Näky näistä kahdesta upeasta mustasta vauvasta polvillaan, nälkäisesti ahmimalla hänen kyrpäänsä, riittää tekemään kenet tahansa miehen villiksi. Todellinen toiminta alkaa, kun he kutsuvat tämä iso musta kukko liittyä heihin. Yksi hyvät ottaa johtoon, ratsastus häntä aistillinen cowgirl asennossa, kun taas toinen kiusoittelee häntä takaapäin. Mutta tämä on vasta alkua. Pian he molemmat saavat nauttia hänen iso musta kalu heidän tiukka perseet samaan aikaan, luoda täydellinen 4 jotkut skenaario. Tämä iso musta mulkku kolmikko on herkkua aisteja, osoittaa kauneus musta elinten koko niiden glory.