Anna Sky og Davina Winter, to ibenholtskønheder, hengiver sig til en stor sort pik-trekant

To fantastiske gudinder i ibenholt, Anna Sky og Davina Winter, indleder et uforglemmeligt eventyr ved at invitere en veludstyret stor sort pik til deres intime sammenkomst. Mens de ivrigt venter på hans ankomst, beslutter de sig for at sparke deres hotte trekant af med en pirrende visning af oral nydelse. Når den store sorte pik ankommer, er Anna og Davina hurtige til at smide deres hæmninger. De skiftes til at drille og behage hans massive lem, og viser deres ekspertise i deepthroating og piksugning. Synet af disse to smukke sorte babes på knæ, der sultent sluger hans pik, er nok til at drive enhver mand vild. To kvinder inviterer en stor sort pik til at være med. Den ene tager føringen og rider ham i en sensuel cowgirl-stilling, mens den anden pirrer ham bagfra. Men dette er kun begyndelsen. Snart får de begge lov til at nyde hans store sorte pik i deres stramme røv på samme tid, hvilket skaber et perfekt 4-scenario. Denne store sorte piks trekant er en fest for sanserne, og viser skønheden i sorte kroppe i al deres pragt.