Nuori ja kiimainen homopäähenkilömme, tyypillinen amatööripornon koukussa oleva teini, löytää itsensä houkuttelevasta tilanteesta. Hänen äitipuoli, viettelevä MILF, saa hänet kiinni nauttimasta itsestään ja päättää ottaa asiat lovikkeeseen. Hän houkuttelee hänet lupauksella mehevästä pillusta, mutta hänellä on toinen, rohkeampi suunnitelma mielessään. Hän houkutteleee hänet seksilelulla, keskikokoisella pepputulpalla ja rohkaisee häntä tutkimaan anaaliseksin maailmaa. Näky hänen isosta, pyöreästä perseestä kiusaa häntä, sytyttää tulen hänen sisäänsä. Pelon ja jännityksen yhdistelmällä hän ottaa suihin, työntää tulpan hänen tiukkaan reikään. Hänen äitipuolensa katselee, ohjaa ja kannustaa häntä joka askeleella. Tämä on vasta alkua hänen anaaliseikkailulleen, matkalle, joka muuttaa ikuisesti hänen seksuaalisuutensa.