To nære venner, begge kvinder, beslutter sig for at hengive sig til deres dybeste ønsker og udforske en verden af sensuel nydelse sammen. De starter med et lidenskabeligt kys, deres tunger danser i hinandens munde, antænder en brændende lyst i dem. De begynder derefter at udforske hinandens kroppe, deres fingre sporer delikat over konturerne af deres partners glatte, hårløse hud. Handlingen intensiveres, da en af kvinderne begynder at slikke og sutte på hendes venindes fisselæber, hvilket driver hende til kanten af ekstase. Til gengæld modtager hun den samme behandling, hendes støn af nydelse ekko gennem rummet. Deres kroppe flettes i en sakseposition, deres våde fisser gnider mod hinanden i en pirrende dans af lyst. Klimaks er eksplosivt, hvilket efterlader begge kvinder tilfredse og længes efter mere. Dette er et varmt lesbisk møde, der viser skønheden i kvindelig intimitet og passion.