Will, en fyr med en forkjærlighet for fitness, snubler over naboen Melissa Stratton i bakgården hennes, engasjert i sin daglige treningsrutine. Han griper muligheten og lokker henne til en het økt i skuret. Melissa, en fantastisk kaukasisk med vellystige eiendeler, er helt inne for handlingen. Vil kaste bort tid, dykker ansiktet inn i hennes saftige, hårete skatt, fremkaller stønn av nytelse fra henne. Melissa gjengjelder, dyktig betjene hans manndom med sin ekspertmunn, før hun snur seg for å avsløre hennes store bakside, inviterer ham til å utforske videre. Varmen intensiveres når de engasjerer seg i et dypt, lidenskapelig kyss, kroppene deres flettet i en dans av lyst. Klimaks ser Will slippe sin oppdemmede lyst inn i Melissas ivrige munn, og markerer slutten på deres brennende møte.