Will, en fyr med en forkærlighed for fitness, snubler over sin nabo Melissa Stratton i hendes baghave, engageret i hendes daglige træningsrutine. Han griber muligheden og lokker hende til en varm session i skuret. Melissa, en fantastisk kaukasisk med vellystige aktiver, er helt med på handlingen. Vil spilde ingen tid, dykker sit ansigt ind i hendes lækre, behårede skat, fremkalder nydelsesstøn fra hende. Melissa gengælder, dygtigt betjener sin manddom med sin ekspertmund, før hun vender sig om for at afsløre sin rigelige bagside, inviterer ham til at udforske videre. Varmen intensiveres, da de engagerer sig i et dybt, lidenskabeligt kys, deres kroppe flettet i en dans af lyst. Klimaks ser Will slippe sin indestængte lyst i Melissas ivrige mund og markerer afslutningen på deres brændende møde.