Joes, musta stud, oli lounging rannalla, kun hän huomasi ryhmä kurvikas matkailijoita Afrikasta. Joiden joukossa oli upea musta kaunis lihavia naisia, joilla on vastustamaton iso perse. Kun hän lähestyi häntä, heidän silmänsä kohtasivat ja he vaihtoivat flirttaileva katseita. Näky hänen uhkea kehon ja ajatus hänen mehevä perse teki hänestä kovaa heti. Joes tuhlasi aikaa ja sukelsi suoraan, tutkimalla hänen käyrät käsillään. Näkyvyys hänen iso musta kukko oli tarpeeksi tehdä hänen polvet heikko. Hän innokkaasti otti hänet suuhunsa, taitava imee ja silitti hänen massiivinen jäsen. Näkö tämä kaunis musta lihava naiset polvillaan ottaen hänen iso mustaa kyrpää, oli näkeminen. Heidän intohimoinen kohtaaminen jatkui rannalla, Joes ottaen hänet takaapäin, osoittaa hänen upea musta perse kuin he antautuivat haluihinsa.