Tre små vixens, deres kroppe slanke som pile, samles i et rum, deres øjne glinser af lyst. De er ved at dele den samme fallus, en opgave de nyder. En af dem, en blond bombe, er den første til at tage føringen. Hun lyner sine partners bukser op, og afslører et massivt skaft, som hun ivrigt tager ind i munden. De to andre ser med ærefrygt, deres egen ophidselse vokser. Snart slutter de sig til, og skiftes til at deepthroate den kolossale pik. Deres læber og tunger arbejder i tandem, og driver manden vild af nydelse. Efter deres mundtlige fest lægger de sig på sengen, med deres lækre røve mod kameraet. En af dem tager føringen, monterer det dunkende lem i en pige cowdance. De andre slutter sig til, rider ham i en rytmisk dans. Deres kroppe flettes, deres støn ekko i rummet. Dette er en biseksuel fantasi, der kommer til live, en fejring af fælles nydelse og uhæmmet lyst.