Tre små vixens, deras kroppar smala som pilar, samlas i ett rum, deras ögon glänser av lust. De håller på att dela samma fallos, en uppgift de njuter av. En av dem, en blond bomb, är den första att ta täten. Hon knäpper upp sina partners byxor, och avslöjar ett massivt skaft som hon ivrigt tar in i munnen. De andra två ser med vördnad på, deras egen upphetsning växer. Snart går de med, turas om att deepthroata den kolossala kuken. Deras läppar och tungor arbetar i tandem, driver mannen vild av njutning. Efter deras muntliga fest, lägger de sig tillrätta på sängen, med sina läckra rumpor mot kameran. En av dem tar täten, monterar den bultande lemmen i en tjejcowdance. De andra går med, rider honom i en rytmisk dans. Deras kroppar flätas samman, deras stön ekar i rummet. Detta är en bisexuell fantasi som vaknar till liv, en hyllning av gemensam njutning och ohämmad lust.