En ung, blond bombe vovede sig til udlandet til Maltas solvåde kyster. Ivrig efter at udforske den lokale kultur fandt hun sig draget af en slående sort mand med en imponerende pakke. Da de vendte tilbage til hans bolig, spildte den brandhårede vixen ingen tid på at slippe sit massive lem løs fra sine grænser. Med øjnene store i ærefrygt tog hun ham ivrigt ind i munden, og dygtigt bearbejdede hun sin magi med sin talentfulde tunge. Da han havde sin fylde af mundtlige fryd, vendte den sorte stud hende om og dykkede ned i hendes glatte, barberede skat. Han tog sig god tid og nød hvert øjeblik, mens han udforskede hendes dybder. Efterhånden som varmen blev intensiveret, placerede han hende på knæ, klar til at modtage sit massive, hårløse værktøj. Med et mægtigt stød kastede han sig ind i hende, og sendte bølger af nydelse, der strømmede gennem hendes krop. Rytmen i deres interracial møde blev hurtigere, deres kroppe flettede sig ind i en dans af ren ekstase. Synet af hendes blonde lokker viklet ind i hans hånd, og hendes læber skilt i nydelse var nok til at drive ham ud over kanten, hvilket resulterede i et tilfredsstillende klimaks for dette eventyrlige par.