En fristende fortelling utspiller seg som en fengslende moden skjønnhet, mens stefarens nye kone er borte fra hjemmet. Ved å gripe denne muligheten bestemmer den unge vixen seg for å unne seg forbudt nytelse med sin eldre svarte stefar. Med et rampete glimt i øynene lokker hun ham til gjesterommet, hvor den virkelige forførelsen begynner. Scenen utspiller seg som en virkelighetsinspirert fantasi, og viser den uimotståelige tiltrekningen til en uskyldig jente, som ser alt annet enn det. Når spenningen stiger, faller hun ivrig ned på kne, åpner glidelåsen i buksene og tar ham i munnen. Handlingen varmes opp når hun sprer bena, inviterer ham til å utforske dypet hennes bakfra rytme. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra deres flørtende blikk til det lidenskapelige klimakset, og overlater ingenting til fantasien. Dette interracial møtet mellom en ung stedatter og hennes eldre stefar er et testament til den uimotståelige trekken av begjær og spenningen ved det forbudte.