Kiehtova tarina avautuu kiehtovana kypsänä kaunottarena, isäpuolensa uusi vaimo on poissa kotoa. Tartuessaan tähän tilaisuuteen nuori nainen päättää antautua kiellettyyn nautintoon vanhemman mustan isäpuolensa kanssa. Ilkikurinen kiilto silmissään hän houkuttelee hänet vierashuoneeseen, jossa todellinen viettely alkaa. Kohtaus avautuu todellisuuden inspiroimana fantasiana, jossa esiintyy viattoman näköisen tytön vastustamaton viehätys, kuka tahansa muu kuin. Jännitteen kasvaessa hän putoaa innokkaasti polvilleen avaten housunsa vetoketjun ja ottaen hänet suuhunsa. Toiminta kuumenee, kun hän levittää jalkansa, kutsuen hänet tutkimaan syvyyksiään takaapäin rytmissä. Kamera tallentaa jokaisen hetken, heidän flirttailevista katseistaan intohimoiseen huipentumaan jättämättä mitään mielikuvitukselle. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen nuoren tytärpuolen ja hänen vanhemman isäpuolensa välillä on vastustamaton osoitus halusta ja kielletusta.