Angeline Moon, en fantastisk asiatisk skønhed med en barberet fisse, befinder sig i et hedt møde med den tabsforebyggende officer, Mike Mancini, i firmaets garage. Da de er låst i en intens session med muffedykning, banker det pludselig på døren og sender dem ind i et vanvid. Mike, hurtig og opfindsom, griber en nærliggende værktøjskasse og gemmer Angeline bag den og lader som om hun arbejder. Den indtrængende, viser det sig, er Mikes Latina-kollega, der faktisk har et hemmeligt ønske om Angeline. Mens Mike dygtigt manøvrerer situationen, bliver hans kollega overladt til at overvære det erotiske skuespil, der udspiller sig bag hende. Angeline, nu stjernen i showet, tager ivrigt ansvaret og rider Mike i en vild cowgirl-tur. Synet af denne interracial dezvous efterlader Mikes-kollegaen stakåndet, hendes fantasier kommer til live foran hendes øjne. Dette spændende møde, sat mod baggrunden af en garage, er en pirrende blanding af overraskelse, fornøjelse og interracial passion.