Chloe Dior og Avy Scott er to fantastiske blonde bomber, der deler et fælles ønske om en velbegavet mand. Da de endelig får deres hænder på ham, kan de ikke vente med at forkæle sig med noget hot action. De skiftes til at glæde ham oralt og fremvise deres ekspertise inden for deepthroating og ballslikning. Efter deres mundtlige fest inviterer de deres velbegavede partner til at deltage i en trekant. Manden tager ivrigt imod begge disse smukke kvinder og hengiver sig til nogle intense bagfra-action. Chloe og Avy bytter position og viser deres perfekte røv, mens de bliver kneppet uden kondom af deres fælles elsker. Som varmen stiger, skiftes manden til at udforske deres stramme røve, slikker og sutter dem, mens de stønner i ekstase. Handlingen kulminerer i en vild røv til mund-udveksling, og efterlader alle tre stakåndet fra deres intense møde.