Jill Taylor, en fantastisk blondine med et fængslende smil og en lækker boble numse, har en hemmelig lyst til sine venners velbegavede bror. Hun higer efter smagen af hans manddom og længes efter at mærke hans varme ladning i munden. På besøg hos hendes venner præsenterer muligheden sig. Hun vinker forførende sin venindes bror, og fører ham til hendes venners værelse, hvor hun slipper sin lidenskab løs. Hendes blå øjne gnistrer af lyst, mens hun ivrigt tager hans dunkende lem ind i munden, udfører dygtigt en deepthroat, der efterlader ham gispende. Hun nyder hvert øjeblik og nyder smagen af hans ophidselse Synet af hendes søde ansigt, der bliver henført af hans store pik, giver kun næring til hendes lyst. Deres erotiske dans fortsætter, mens hun indtager en bagfra position, så han kan overdådige opmærksomhed på hendes perfekte røv. Han udforsker ivrigt hendes bagside med sin tunge, og gør hende vild af nydelse. Til sidst tager han hende bagfra, fylder hendes mund med sin varme udløsning, opfylder hendes dybeste ønsker.