I hjertet af byen befinder en mand ved navn Luke Hardy sig i selskab med en fantastisk brunette, Cleo. Denne fristende fristerinde er et syn for ømme øjne, med sin petite brystkasse og fængslende tatoveringer, der pryder hendes krop. Ikke en til at gå glip af en sådan mulighed, Luke er ivrig efter at smage den søde nektar af Cleos glatte elskovsrede. Da han kommer ned mellem hendes ben, overøser han hende med sin tunge og gør hende vild af nydelse. Lydene af deres lidenskabelige elskov ekko gennem rummet, et testamente til deres intense forbindelse. Ved hvert stød udforsker Luke hver tomme af Cleos krop, og efterlader ingen del uberørt. Hans fingre sporer hendes kurver, hans mund sluger hendes hals, og hans krop flettes med hendes i en dans så gammel som tiden selv. Dette er en fortælling om lyst, liderlighed og uhæmmet passion, hvor hvert øjeblik tilbragt sammen er et vidnesbyrd om skønheden i menneskelig forbindelse.