To lune vixens, med deres kroppe flettet ind i en sensuel dans af begær, er ved at begive sig ud på en nydelsesrejse, der vil efterlade dig forpustet. Deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, et forspil til hovedbegivenheden. De er ikke bare nogen kvinder, men snarere to umættelige nymfer, der higer efter smagen af manddom, og de er ved at dele den ene. En massiv fallus kommer ind på scenen, og de skiftes ivrigt til at sluge den, deres øjne fyldt med liderlighed. Den pågældende mand, en stud med et kolossalt lem, er mere end klar til at tilfredsstille deres kødelige lyster. Han tager en af kvinderne, hans pik dykker dybt ind i hendes våde folder. Den anden kvinde ser på, hendes egen fisse drypper af forventning. Snart slutter hun sig til, og deler mandens opmærksomhed med sin ven, deres støn ekko i rummet, da de begge bliver kneppet af den samme enorme pik. Scenen slutter med en dobbelt dosis sperm i deres ivrige munde, og efterlader dem begge helt tilfredse.