Seorang wanita muda yang menawan, putus asa untuk istirahat di industri hiburan, dihadapkan pada audisi casting yang mengejutkan. Sutradara, yang dikenal karena film fetishnya, memberinya kontol besar untuk ditangani. Awalnya terkejut, dia dengan berani mengambilnya di mulutnya, deepthroating sepanjang adegan. Ketika adegan itu terbuka, asisten sutradara bergabung, bergantian memuaskan pria yang berpenis besar itu. Lidah asisten itu menjelajahi setiap inci vagina pasangannya, mengantarnya ke tingkat ekstasi yang baru. Secara bersamaan, mulut wanita muda itu dipenuhi dengan asisten yang berdenyut-denyut anggota, menunjukkan adegan yang dalam dan memuncak dengan calon aktris yang terkesan, meninggalkannya terkesan dengan penampilannya yang benar-benar mengesankan.