Et vovet indisk par krydrer deres kærlighedsliv ved at invitere en velbegavet afroamerikansk mand ind i deres soveværelse. Den lune asiatiske skønhed, ivrig efter at udforske sine grænser, byder ivrigt den massive sorte pik velkommen i sin mund og viser sine dybe halsfærdigheder. Hendes partner, en indisk kollega, ser med ærefrygt på, at hun dygtigt servicerer den hængte fremmede og sætter scenen for en vild tur. Deres intime dans intensiveres, da den sorte stud tager den petite indiske babe bagfra, hendes spændstige krop bevæger sig rytmisk med sine kraftige stød. Synet af hende blive hærget af en stor sort pik antænder en brændende lyst hos hendes partner, der ivrigt slutter sig til. Rummet genlyder med deres lidenskabelige støn og tunge vejrtrækning, da de engagerer sig i en fræk trekant, udforsker hinandens kroppe og presser deres grænser. Det interracial møde efterlader dem begge tilfredse og efterlader deres vilde eventyr et uudsletteligt mærke på deres minder.