Tre unge venner fra college besluttede at bruge deres tid på den mest spændende måde. En af pigerne var en smuk brunette med små bryster og et sødt ansigt. Hun drømte altid om sex med en sort fyr, og nu havde hun en chance for at realisere denne drøm. Pigen inviterede sin veninde til at invitere sin sorte ven hjem til dem. Fyren kom til pigernes værelse og så hende ligge på sengen. Hun tog sit tøj af, og fyren kunne ikke modstå skønheden i hendes krop. Han begyndte at slikke hendes fisse og kneppede hende derefter bagfra. Pigen kunne godt lide det, så hun ville fortsætte. De flyttede til bagfra, og så sluttede pigernes ven sig til dem, og de fortsatte alle med at have sex. Til sidst lavede den sorte fyr spermskud på pigernes røv.