Tony Lee je moški, ki zna ceniti dober čas in ni izbirčen, s kom se spusti in umaže.Ko sreča osupljivo transseksualko Luano Navarros, se ne more upreti njenemu privlačnemu čaru.Luana s svojim ogromnim tičem je več kot zdržala Tony, on pa jo vneto sprejme na svojo ponudbo, da jo trdo in hitro pofuka.Ona ga razkreči in razkrije svoj impresivni član, ki ga Tony vneto vzame v usta.Sesa in boža, se pripravlja na glavni dogodek.Ko se premakneta v spalnico, Tony nasadi Luana, jaha svojega ogromnega tiča kot profesionalec.Dva se zapleteta v divjo, strastno igro, s tem da ne kažeta znakov upočasnjevanja.Ta hita seansa ju oba popolnoma zadovolji, s Tonyjem Leejem pa dokazuje, da je več kot sposoben obvladovati velikega transseksualca.