Tony Lee is een man die weet hoe hij een leuke tijd moet waarderen, en hij is niet kieskeurig over met wie hij om moet gaan. Als hij de bloedmooie transseksueel Luana Navarros ontmoet, kan hij haar verleidelijke charme niet weerstaan. Luana, met haar enorme lul, is meer dan Tony aankan, en hij neemt haar gretig op haar aanbod om haar hard en snel te neuken. Ze gaat schrijlings over hem zitten, waardoor haar indrukwekkende lid zichtbaar wordt, dat Tony gretig in zijn mond neemt. Hij streelt en streelt het, wordt opgewonden voor het hoofdevenement. Terwijl ze naar de slaapkamer gaan, bestijgt Tony Luana, haar berijdend als een enorme pik. De twee gaan gepassioneerde, in een wilde ravogelsessie met Tony die geen tekenen laat zien van traag neuken, wat leidt tot een snelle transseksuele ontmoeting die leidt tot een bevredigende en bevredigende afhandeling van beide mannen. Deze grote lul is bekwamer dan Lee.