Tony Lee er en mand, der ved, hvordan man sætter pris på en god tid, og han er ikke kræsen med, hvem han bliver beskidt med. Da han møder den fantastiske transseksuelle, Luana Navarros, kan han ikke modstå hendes forlokkende charme. Luana, med sin massive pik, er mere end Tony kan klare, og han tager hende ivrigt op på sit tilbud om at kneppe hende hårdt og hurtigt. Hun skræver over ham og afslører sit imponerende lem, som Tony ivrigt tager i munden. Han sutter og stryger det, og får sig arbejdet op til hovedbegivenheden. Da de flytter ind i soveværelset, bestiger Tony Luana og rider hendes massive pik som en professionel. De to engagerer sig i en vild, lidenskabelig boltring, hvor Tony ikke viser tegn på at sætte tempoet ned. Denne hurtige session efterlader dem begge grundigt tilfredse, med Tony Lee, der beviser, at han mere end i stand til at håndtere en stor pik transseksuel.