Tony Lee vet hvordan han skal sette pris på en god tid og blir skitten med den fantastiske transseksuelle Luana Navarros. Når han møter henne, rir Tony Luana på den massive kuken hennes som en proff. De to engasjerer seg i en vill, lidenskapelig boltre seg, med Tony som viser at han mer enn er i stand til å håndtere en stor pikk transseksuell. Denne raske økten etterlater dem begge grundig fornøyde.