Macy Meadows og Alexis Zara engagerer sig i en hed trekant med stedmor og far

Macy Meadows og Alexis Zara er to fantastiske vixens, der deler et vildt ønske om den samme mand. De har begge sat deres syn på hans dunkende manddom, og de er ikke ved at lade nogen andre have det. Mens de slentrer gennem den frodige skov, bliver dagens varme hurtigt glemt i lyset af deres fælles liderlighed. Deres forførende dans begynder med en pirrende visning af mundtlig nydelse, hver kvinde tager ivrigt sin tur til at smage hårdheden mellem hans ben. Rytmen i deres munde, der arbejder i tandem, er et syn at se, der driver ham til randen af ekstase. Dette er bare en hvilken som helst mand, men hans far, og intensiteten vokser kun, da hans kone, den intetanende svigermor, slutter sig til. Den firkant, der følger, er et bevis på deres umættelige ønsker, en varm trekant, der slører linjerne mellem trin og datter, mor og far, og efterlader dem alle for evigt ændret af deres fælles oplevelse.