En fantastisk sort vixen, med en forkærlighed for velbegavede mænd, finder sig selv i armene på en gavmildt begavet partner. Denne amerikanske skønhed, som tilfældigvis er sin svigermors bedste ven, nyder intimiteten i deres forhold. Hendes partner, en canadisk hunk, er mere end bare en ven; han er bærer af et massivt lem, som hun higer efter. Deres lidenskabelige møde udfolder sig, da han kaster sin kolossale pik ind i hendes ivrige fisse, deres støn giver genlyd i rummet. Denne ibenholtgudinde med sine lækre kurver og fristende røv er et syn at se. Da deres kroppe flettes, intensiveres deres lyster. Scenen tager en legende drejning, da hun driller hans baller, efterfulgt af en lidenskabelig slikning af hans røv. Dette lesbiske møde er fyldt med rå lidenskab, der viser den umættelige appetit for nydelse mellem disse to individer.