Drei gewagte schwule Männer würzen ihre übliche Poolzeit auf, indem sie einen heißen Dreier daraus machen. Die Atmosphäre ist elektrisch, als sie sich bis auf ihre Badehosen ausziehen und ihre Körper in der Nachmittagssonne glänzen. Der Rudelführer, eine sexy schwule Amateurin, übernimmt die Führung und initiiert einen leidenschaftlichen Kuss mit einem seiner Freunde. Der andere Typ, ein heißer schwuler Polizist, macht mit und heizt die Hitze noch mehr an. Sie erkunden die Körper des anderen, ihre Hände streifen frei herum, ihre Lippen schmecken die Haut des anderen. Das Wasser plät gegen ihre Körper und fügt eine zusätzliche Schicht Sinnlichkeit zu ihrer Begegnung hinzu. Die Aktion wird intensiver, während sie sich gegenseitig verwöhnen und ihr Stöhnen von den Fliesen hallt. Der Anblick ihrer ineinander verschlungenenen Körper, ihrer Haut und ihres Anblicks ist nicht zu übersehen; Diese schwule Gruppe verspricht keine Begegnung zu haben.