Scarlett Mae, een schuchtere roodharige, koestert een geheim verlangen om de opwindende wereld van cuckoldry te verkennen. Ze hunkert naar de opwinding van het kijken naar haar vriend die een andere vrouw bevredigt, vooral als het gaat om een enorme zwarte lul. Als de tijd eindelijk aanbreekt, glijdt ze over de maan. Haar man brengt een grote zwarte lul mee naar huis, en ze is extatisch. Terwijl hij zijn broek openritst, kan ze het niet laten om vol ontzag te hijgen bij de aanblik van het enorme zwarte lid. Ze neemt het gretig in haar mond en geniet van elke centimeter. De oude, ervaren zwarte man neemt de leiding, domineert haar schuwe vriendje. Scarlettes kijkt toe hoe een zwarte studra haar kont berijdt, terwijl ze zichzelf smeekt. Ze wordt alleen maar gevoed door haar grote zwarte vriend. Ze houdt van haar fantasie en geniet van elk moment.