Kylie Quinn, upea ruskeaverikkö, jolla on houkuttelevat käyrät, on tuntenut salaista halua isäpuolensa vaikuttavaan miehisyyteen. Tänään hän vihdoin kerää rohkeutta toimia kiellettyjen himojensa suhteen. Hän viettelevästi lähestyy häntä, avaa housunsa paljastaakseen massiivisen kukkonsa. Kiehtovan suihinoton jälkeen Kylie ratsastaa innokkaasti kiihkeässä cowgirl-ajelussa, runsaat rinnat heiluvat jokaisella työnnöllä. Toiminta siirtyy sitten takaapäin, jossa hänen isäpuolensa ottaa hänet takaapäin, upottautuen syvälle hänen innokkaaseen pilluunsa. Kylie ei voi vastustaa intensiivistä nautintoa ja ratsastaa hänellä vielä kerran, tällä kertaa edestä, ennen kuin kumartuu jatkamaan intohimoista yhdyntää. Lopulta hänen isäpuolena vapauttaa halunsa, päällystäen mehevän perseen lämpimällä spermallaan. Tämä merkitsee uuden luvun alkua Kylielle, kun hän omaksuu todelliset halunsa ja jättää mahdolliset viipyvät epäilykset taakseen.